2019年4月12日,中核集團首單可轉換公司債券-核建轉債(代碼113024)成功發行,募集資金近30億元。此次可轉債的成功發行,是中核集團首次在轉債市場亮相,也是中核集團深入貫徹落實國資委“降杠桿、減負債”相關精神的重要舉措,為提升中國核建〔601611〕正股股價,拓寬專業化公司融資渠道,調整優化融資結構,促進集團公司持續健康發展提供了強力支撐。
據悉,本次可轉債受到市場追捧,網上網下中簽率為0.0199%,遠低于近期轉債市場0.0317%的平均水平,網下機構投資者有效申購金額達3.27萬億元,投資者熱情超預期高漲。
為做好本次可轉債發行工作,集團公司財務與資本運營部、中國核工業建設股份有限公司、財務公司按照集團公司領導要求,與相關監管機構及主承銷商密切聯絡配合,積極參與優先配售,搶抓轉債市場發行有利形勢和政策窗口,確保了本次可轉債超預期成功發行。
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