在裝機容量方面，IEA最新統計數據顯示，2019年，全球核電總裝機容量443吉瓦，新增裝機容量5.5吉瓦，與2018年的11.2吉瓦(1989年以來最大新增容量)相比大幅下降;全球在建核電裝機容量60.5吉瓦，其中經合組織國家、中國和俄羅斯在建核電裝機占比分別為33%、17%和8%。

數據來源：IEA

圖1 全球在建核電裝機情況

在發電量方面，《BP世界能源統計年鑒2020》數據顯示，2019年全球核電發電量為2796太瓦時，同比增長3.5%，為2004年以來的最快增長。在各類電源發電量中，核電占比10.4%，同比增長0.3個百分點。

具體到國家層面，美國核電發電量最高，為852太瓦時，約占全球核電發電量的30.4%。法國、中國、俄羅斯核電發電量緊隨其后，分別為399.4太瓦時、348.7太瓦時、209太瓦時。這4個國家的核電發電量約占全球核電發電量的65%。2019年，核電發電量在本國總發電量中占比超過10%的國家共有20個，其中法國占比最高，達70.6%;烏克蘭和斯洛伐克并列第二，均為53.9%。

從增長速度來看，中國繼續延續2018年快速增長態勢，為全球核電貢獻了最大的增量。2019年，中國結束三年來的“零核準”，年內獲核準的山東榮成、福建漳州1-2號機組、廣東太平嶺1-2號機組均采用中國自主知識產權的“國和一號”或“華龍一號”三代核電技術，福建漳州一號機組已于2019年10月開工建設。日本也逐漸擺脫福島事件的影響，取得顯著增長。2019年，中國核電發電量348.7太瓦時，同比增長89.7太瓦時，增幅18.2%;日本核電發電量65.6太瓦時，同比增長16.5太瓦時，增幅33.7%。

受全球新冠肺炎疫情影響，2020年一季度全球核電發電量同比下降約3%。IEA在其發布的《全球能源評估2020》中指出，由于各國封鎖政策的實施，年內全球電力需求將大幅減少5%或以上，核電的需求也將隨之下降。事實上，為防控疫情而采取的封鎖隔離措施也對接近完工的核電機組建設進度造成了很大影響。目前，中國2臺、芬蘭1臺在建核電機組已將完工日期從2020年推遲至2021年，而法國、英國和美國的在建項目也很可能面臨類似延期。此外，部分機組停堆換料工作也推遲至2021年。受整體電力需求下降、計劃大修項目推遲及核電機組建設延期等因素影響，IEA預計2020年度全球核電需求將下降2.5%。

來源：IEA

圖2 各地2020年一季度及預計全年核電需求的變化情況

二、全球核電發展環境分析

在全球電力需求增速放緩、石油天然氣等化石燃料價格降低、可再生能源電力成本降低、技術迭代速度加快的大背景下，占據全球發電總量10.4%的核電行業發展正面臨多重挑戰。尤其在2011年福島核事故之后，對于核電站和核廢料存儲方案安全性的擔憂使得發達國家調整國家核電發展政策，而全球核電設備“老齡化”加劇了核電發展的困境。

(一)經合組織國家核電發展放緩

近年來，多個國家調整核能領域發展計劃。德國、比利時、瑞士和西班牙等國家計劃逐步淘汰核電;韓國、瑞典、法國等國家則打算降低核電比例;受低成本天然氣和可再生資源競爭的影響，美國一些小型、低效核電站提前關閉。

德國是世界上第一個通過立法確定淘汰核電的國家，決定在2022年全面淘汰核電。目前，德國已經關閉20座核電站，2019年該國核電發電量約占全國總發電量的5%。比利時計劃在2025年前逐步淘汰核能發電，2019年核電發電量約占該國總發電量的46.3%。瑞士明確不再批準新建核電站，對現有核電站不延期退役，并于2019年12月永久關閉了其現有五座核反應堆中的第一座。西班牙計劃于2030年前關閉國內最后一座核反應堆，并計劃不對任何核反應堆40年的運行壽期進行延長。

(二)多數在運機組服役將近設計年限

核電機組的運營年限一般為30～40年，這意味著歐美等發達國家于上個世紀大規模建設的核電機組均已到達服役年限。國際原子能機構(IAEA)公布2019年全球核電發展數據顯示，截至2019年底，全球在運核電機組總計443座，其中，292臺機組(裝機容量約254吉瓦)運行時間已超過30年，美國九英里峰1號和京納機組、印度塔拉普爾1號和2號機組、瑞士貝茲瑙1號機組等5臺核電機組的運行時間甚至已超過50年。

數據來源：IAEA

圖3 全球在運核電機組運行年限

鑒于延長核電機組運行時間的費用僅為新建核電機組的10%～20%，更多國家選擇通過對核電機組基本結構、系統和部件進行特殊安全評審和評定來延長機組運行時間至60年，同時對核電機組進行升級改造，確保本國核電機組未來安全運行。美國、法國、加拿大、阿根廷、亞美尼亞、烏克蘭、捷克、俄羅斯、墨西哥和巴西等國家均有核電延長運營期限的計劃。

即使如此，俄羅斯科學院能源研究所(ERI RAS)認為，到2040年，發達國家運營的核電裝機容量仍將下降三分之二，從2018年的約280吉瓦下降到2040年的95吉瓦左右。

三、展望

水電和核電兩者共同提供了全球四分之三的低碳發電量。然而作為世界上第二大低碳電力來源的核電，其發展軌跡與IEA可持續發展情景(SDS)的目標仍有較大差距。

按照目前計劃的建設趨勢，全球核電裝機將在2030年后呈現下降態勢，2040年的裝機僅為456吉瓦，遠低于IEA的SDS設定目標601吉瓦。IEA指出，2020～2040年，核電裝機年均增加15吉瓦，才能達到SDS水平。

來源：IEA

圖4 各情景下到2040年全球核電裝機容量

來源：ERI RAS

圖5 不同情景下各地區核電發電量

事實上，根據目前的趨勢，全球核電發電增長速度將落后于電力需求增長速度。俄羅斯科學院能源研究所認為，到2040年，核電發電量在全球總發電量中占比將降至10%以下。預計經合組織國家核電發電量占比將從2015年的18%下降到2040年的12.6%～13.4%。到2035年，發展中國家核電發電量將超過經合組織國家，為全球核電增長貢獻最多的增量。其中，中國將實現最大的核電增長。

參考文獻：

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[5]В.А.Кулагина.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019[R].2020.Москва.

原文首發于《電力決策與輿情參考》2020年9月25日第38、39期