3月2日，國(guó)家電投作為發(fā)起人的新能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投新能源REIT”)正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)及上交所無(wú)異議函，為我國(guó)公募REITs資本市場(chǎng)注入了全新的資產(chǎn)類型，是國(guó)家電投通過資本運(yùn)作助力綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好實(shí)踐。

試點(diǎn)爭(zhēng)先 打造全新資產(chǎn)類型

為深入貫徹金融創(chuàng)新協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理念，落實(shí)國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)文件“盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資”精神，國(guó)家電投積極籌備新能源公募REITs項(xiàng)目試點(diǎn)，在全面開展底層資產(chǎn)篩選、深入做實(shí)方案研究論證的基礎(chǔ)上，優(yōu)選江蘇公司海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行首單嘗試。

國(guó)家電投新能源REIT由江蘇公司作為原始權(quán)益人，江蘇海風(fēng)擔(dān)任運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，底層資產(chǎn)為國(guó)家電投江蘇公司旗下濱海北H1、濱海北H2海上風(fēng)電場(chǎng)和配套運(yùn)維驛站，屬于國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)工作的通知》(發(fā)改投資〔2021〕958號(hào))納入試點(diǎn)范圍的新能源基礎(chǔ)設(shè)施。該項(xiàng)目于今日正式獲得證監(jiān)會(huì)及上交所批復(fù)，標(biāo)志著我國(guó)公募REITs資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)類型新突破，具有里程碑式的重要意義。

向海爭(zhēng)風(fēng) 綠電亮相資本市場(chǎng)

國(guó)家電投新能源REIT的底層資產(chǎn)位于“海上風(fēng)電第一城”江蘇省鹽城市，合計(jì)裝機(jī)規(guī)模50萬(wàn)千瓦。其中，濱海北H1項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模10萬(wàn)千瓦，于2016年6月并網(wǎng)發(fā)電，是國(guó)家能源局《國(guó)能新能〔2014〕530號(hào)》批準(zhǔn)的全國(guó)44個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目中第一個(gè)投產(chǎn)的項(xiàng)目，是風(fēng)電行業(yè)首個(gè)榮獲“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)”殊榮的項(xiàng)目，同時(shí)也是風(fēng)電行業(yè)唯一入選中華人民共和國(guó)成立70周年工程建設(shè)行業(yè)百個(gè)“經(jīng)典工程”的項(xiàng)目;濱海北H2項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模40萬(wàn)千瓦，于2018年6月并網(wǎng)發(fā)電，是并網(wǎng)當(dāng)時(shí)亞洲單體容量最大的海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。

截至2022年底，國(guó)家電投清潔能源裝機(jī)占比達(dá)到65.8%。光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模、新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模、可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模均位居世界第一，為該項(xiàng)目未來(lái)擴(kuò)募提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

創(chuàng)新融合 展現(xiàn)綠色資本價(jià)值

預(yù)計(jì)此次海上風(fēng)電公募REIT最終發(fā)行規(guī)模不低于71.65億元，可為國(guó)家電投引入權(quán)益資金44.18億元、支持?jǐn)U大投資規(guī)模221億元，能夠有效帶動(dòng)清潔能源項(xiàng)目投資，形成存量資產(chǎn)和新增投資協(xié)同共進(jìn)的良性循環(huán)。

作為全國(guó)首單央企新能源公募REITs，國(guó)家電投新能源REIT還將在上交所掛牌上市，打造了國(guó)家電投又一資產(chǎn)上市平臺(tái)，后期可通過擴(kuò)募方式持續(xù)裝入清潔能源資產(chǎn)，為國(guó)家電投綠色低碳發(fā)展提供長(zhǎng)期、可靠的權(quán)益融資渠道，是國(guó)家電投以資本運(yùn)作推動(dòng)清潔能源可持續(xù)發(fā)展的有益探索。

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家電投堅(jiān)持“以融促產(chǎn)、以融強(qiáng)產(chǎn)”的產(chǎn)融結(jié)合道路，不斷加快金融創(chuàng)新，針對(duì)REITs融資體系，積極研究搭建公募REITs、類REITs和Pre-REITs相互銜接、互為補(bǔ)充、全品類全周期覆蓋的創(chuàng)新投融資模式，打造“上市公司+公募REITs”雙資本運(yùn)作平臺(tái)。國(guó)家電投新能源REIT的成功獲批，是上述實(shí)踐的重要成果，有助于構(gòu)建多層次資本運(yùn)作體系、打通資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)“投融管退”全周期運(yùn)營(yíng)機(jī)制，為加快推進(jìn)國(guó)家電投“2035一流戰(zhàn)略”、實(shí)現(xiàn)建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流清潔能源企業(yè)的宏偉目標(biāo)提供了有力支撐。