8月15日，國家電投黃河公司發(fā)行總規(guī)模69.6億元的能源基礎(chǔ)設(shè)施投資黃電風力綠色資產(chǎn)支持專項計劃(類REITs)，該項目是迄今為止全市場發(fā)行規(guī)模最大的類REITs、青海省首單類REITs。

為確保本次類REITs順利發(fā)行并取得最優(yōu)發(fā)行利率，黃河公司充分考慮項目實際，首次創(chuàng)新采用協(xié)議發(fā)行方式，在該發(fā)行方式下，黃河公司組織銷售機構(gòu)全面覆蓋已有投資機構(gòu)、聚力挖掘新增投資機構(gòu)、深度摸排市場情況，最終實現(xiàn)以3.32%的價格創(chuàng)近期同類項目預(yù)期收益率新低成功發(fā)行落地。本次類REITs項目發(fā)行，預(yù)計可降低黃河公司資產(chǎn)負債率4.13個百分點，降低國家電投資產(chǎn)負債率0.43個百分點，改善黃河公司歸母凈利潤超過5000萬元。

本次黃河公司能源基礎(chǔ)設(shè)施投資黃電風力綠色資產(chǎn)支持專項計劃(類REITs)的成功發(fā)行，為黃河公司盤活存量資產(chǎn)、創(chuàng)新權(quán)益融資、加強資本運作、打造多層次REITs產(chǎn)品體系奠定堅實基礎(chǔ)的同時，還將為黃河公司以較低成本引入權(quán)益資金、優(yōu)化資產(chǎn)負債率、釋放投資空間、助力綠電發(fā)展提供新的渠道。

在集團公司的統(tǒng)籌下，黃河公司積極協(xié)調(diào)組織，項目由中信建投證券作為計劃管理人牽頭各中介機構(gòu)依法合規(guī)推進，產(chǎn)品交易安排兼顧創(chuàng)新設(shè)計和權(quán)益認定、平衡公司訴求和投資人利益、統(tǒng)籌短期發(fā)展與長期規(guī)劃，其間得到了青海省發(fā)改委、青海省證監(jiān)局、青海省能源局、海南州發(fā)改委和上海證券交易所的大力支持和指導(dǎo)，獲得了投資人的積極響應(yīng)。

國家電投自2021年11月創(chuàng)新發(fā)行首單權(quán)益類REITs以來，持續(xù)推進以類REITs方式盤活存量能源基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，形成存量盤活與新增投資的良性循環(huán)。黃河公司作為國家電投最大的清潔能源發(fā)展平臺，在大力推進清潔能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的同時，緊抓金融產(chǎn)品創(chuàng)新契機，積極探索權(quán)益融資新途徑，以央企擔當助力青海省打造國家清潔能源產(chǎn)業(yè)高地和國家電投“2035一流戰(zhàn)略”高質(zhì)量落地。