繼中國核能電力股份有限公司、中國廣核電力股份有限公司后，沖刺“核電第三極”，國家電投集團產融控股股份有限公司(以下簡稱“電投產融”)重大資產重組提速。

12月9日，電投產融披露資產置換、發行股份購買資產并募集配套資金的“三步走”戰略草案，為徹底轉型核電平臺邁出關鍵一步。“此次重組是國企改革與能源結構轉型的典型案例。”業內認為，通過以金融業務置換核電業務，電投產融業務模式將更加聚焦，在優化自身發展的同時，為資本市場貢獻稀缺的核電運營標的。

根據草案，電投產融的擬置出資產為所持國家電投集團資本控股有限公司100%股權，擬置入資產為國家核電技術有限公司(以下簡稱“國家核電”)及中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽”)合計持有的國電投核能有限公司(以下簡稱“電投核能”)100%股權。在具體操作上，電投產融將以置出資產與國家核電所持電投核能股權的等值部分進行置換，對于置出與置入資產的差額，由電投產融發行股份向國家核電及中國人壽購買。本次交易中，擬置出資產作價151.08億元，擬置入資產作價553.94億元，差額402.85億元由電投產融以發行股份的方式支付，發行價格為3.36元/股，總發行數量119.90億股，其中國家核電獲配75.78億股，中國人壽獲配44.12億股。除此之外，電投產融還將向不超過35名特定投資者募集配套資金不超過50億元，全部用于山東海陽核電站3、4號機組建設。交易完成后，電投核能100%股權將注入電投產融。國家核電以43.62%的持股比例成為電投產融控股股東，中國人壽以25.40%的持股比例位列第二大股東，國家電力投資集團有限公司(以下簡稱“國家電投”)仍為實控人。